近年来，PE产品持续高速发展。虽然PE进口仍占一定比例，但随着国内产能的逐步提升，PE国产化率呈现逐年上升的趋势。据金联创统计，截至2023年，国内PE产能已达3091万吨，产量约2730万吨；预计2024年还将新增345万吨产能，主要集中在下半年。届时，预计2024年PE产能将达到3436万吨，产量约2900万吨。
2013年至2024年，聚乙烯生产企业的发展主要分为三个阶段。其中，2013年至2019年主要为煤制烯烃企业的投资阶段，年均增产规模约95万吨/年；2020年至2023年为大型炼化企业的集中生产阶段，在此期间，我国年均增产规模显著增长，达到268万吨/年；预计到2024年，还将有345万吨产能投入运营，比2023年增长11.16%。
聚乙烯（PE）进口量逐年呈下降趋势。2020年以来，随着大规模炼制集中扩张，受全球公共卫生事件影响，国际运输能力趋紧，海运价格大幅上涨。受价格因素影响，2021年以来国内聚乙烯进口量显著下降。2022年至2023年，中国产能持续扩张，国内外市场套利窗口难以开启。国际聚乙烯进口量较2021年有所下降，预计2024年国内聚乙烯进口量为1209万吨。基于成本和全球供需格局，未来国内聚乙烯进口量将继续下降。
就出口而言，近年来由于大型炼油装置和轻烃装置的集中生产，产能和产量迅速增长。新装置的生产计划较多，投产后销售压力增大。国内低价竞争加剧导致利润受损，长期存在的内外市场价格倒置差异，使得终端用户难以在短时间内消化如此大规模的供应增长。2020年以后，聚乙烯对华出口量呈现逐年增长的趋势。
随着国内竞争压力逐年加剧，聚乙烯出口导向型生产的趋势难以改变。进口方面，中东、美国等地仍拥有大量低成本资源，中国依然是最大的出口目标市场。随着国内产能的提升，到2023年聚乙烯的外部依存度将降至34%。然而，目前约60%的高端聚乙烯产品仍依赖进口。尽管随着国内产能投资的增加，外部依存度有望进一步降低，但高端产品的需求缺口短期内难以弥补。
出口方面，随着国内竞争的逐步加剧以及部分低端制造业向东南亚转移，近年来，对外需求也成为生产企业和部分贸易商的销售拓展方向。未来，这将促使企业转向出口导向型模式，增加对东南亚、非洲和南美洲的出口。内陆方面，“一带一路”倡议的持续推进和中俄贸易口岸的开放，为西北中亚和俄罗斯东北远东地区对聚乙烯的需求增长创造了条件。
发布时间：2024年5月6日